Jak vám můžeme pomoci?

Lead Agent® vám dává možnost přidat příležitost automaticky, jakmile se někdo zaregistruje do vašeho losování, rezervace schůzek, landing page atd. ... To vám může ušetřit spoustu času a učinit vás velmi produktivními...

Zde je návod jak si vytvořit příležitost automaticky?

Přejděte do automatizace, do které chcete vytvořit formulář příležitosti a kliknutím přidejte krok automatizace. Uvidíte vyskakovací okno automatizovaných kroků, vyberte „Pipeline příležitostí“ a klikněte na „Vytvořit příležitost“

Nyní si nastavte hodnoty pro vytvoření příležitosti pro potenciální zákazníky, kteří jdou tímto krokem automatizace.

Zadejte postupně:

1. Název příležitosti

2. Hodnotu příležitosti

3. Měnu

4. Vybrat pipelinu

5. Vybrat krok na pipelině

6. Pravděpodobnost úspěchu

7. Uzávěrku (kolik dní se má přidat k času vytvoření příležitosti)

Vaše automatizovaná příležitost je umístěna ve vašem automatizačním schématu. Potenciální zákazníci, kteří projdou tímto krokem, budou mít s jejich jménem vytvořenou automatickou příležitost.